顧客と向き合う営業を、情報整理から支える

現場の課題

ある営業担当者は、顧客へのアプローチから提案、契約後のフォローまでを担っていました。ChatGPTをほとんど使ったことがなく、提案前の情報収集や会議内容の整理も人手で行っていました。

営業には準備が必要だと分かっていても、その準備そのものに時間がかかる。まず変化が生まれたのは、顧客と話す前後の仕事でした。

オンラインのAI Transformで、営業業務へのAI活用を学びました。顧客へのアプローチから契約後のフォローまでの中で、まず情報の整理に着目しました。

会議データの文字起こしや、過去の企業業績の調査にAIを活用。顧客との会話に必要な情報を整える仕事に取り入れました。

AIを営業の準備に活用するようになり、情報収集や会議内容の整理を支えるパートナーとして位置づけるようになりました。

自社の業務を考えるヒント

営業のどこをAIに任せるかを考えるなら、まず「顧客と話す時間」と「話すために準備する時間」を分けてみる。後者に、最初の実践対象が見つかるかもしれません。

業務の課題に合わせて、取り組み方をご相談いただけます。